Eddie McDowd là một học sinh ngỗ ngược, chuyên đi bắt nạt các bạn nhỏ cùng trường và gần nhà. Có một hôm, Eddie gặp một ông thợ khoan bí ẩn, người tỏ ra rất khó chịu với hành vi của cậu ta. Thế là ông phù phép biến Eddie thành chó và giao hẹn: Trên đời chỉ có một kẻ thường hiểu được giọng Eddie, đồng thời Eddie phải lập đủ 100 kỷ tích thì mới được thành người.

Thời gian sau đó, Eddie phải làm thú nuôi ở nhà cậu bé Justin Taylor - một trong những nạn nhân của Eddie. Eddie từ chứng kiến đến bị lôi vào cuộc trong gia cảnh dở mếu dở cười của Justin. Nhưng giữa hai đứa dần nảy nở một tình bạn khắng khít không thể chia rời.